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中国二手车产业链全图及分析2019版(外行勿入,内行必读)

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发表于 2019-7-30 12:58:35 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
中国二手车产业链全图及分析2019版(外行勿入,内行必读)

最新2019-07-266



前言:



2018年对于中国二手车产业发展来说并不是“顺风顺水”的一年,虽然和新车相比依旧保持了10%+的增长,但是汽车行业倾巢之下的压力导致二手车整体的年交易量为1382万台,低于了1500万台的预期。



2019年上半年的数据看,偶有机遇,如二手车限迁的逐步放开,二手车出口政策逐步落地等,但是国六排放提前到来、新车竞争日益激烈、金融市场加大整顿等诸多原因,压力着实不小。



2018年中国二手车产业链全图和分析已经过去了一年,这一年期间整个中国二手车行业又发生了哪些变化呢?哪些企业消失了?哪些企业改变了?



现在是群雄割据依旧还是三足鼎立开始呢?







二手车流通渠道比例分布图:



我们从卖车用户的C1端到最终买二手车的C2端客户的交易渠道分布图看,C2C的整体市场份额和实际比例非常低,可以说这一模式在2019年的实际业务过程中也被证明,难以实现规模化和商业平台化,这一点美国的Beepi故事结束。



但是从成熟国家的数据看,C2C的交易发生依旧可能出现变化,在美国的二手车个人交易中,e-Bay的使用+Carfax的查询+线下店交付组合模式也逐渐流行开,不过国内目前的行业发展和配套各类检测、信息、诚信、监管、保障等不足,C2C基本在中国现阶段,仅停留在故事。



C1端卖车用户开始,由于整体市场的增购比例下降,换购比例上升,所以厂家的品牌4S店有着很好的“首次二手车接触”场景优势,而部分二手车电商的广告“轰炸”也的确起到了一定的引流,但是“药不能停”的烧钱广告模式能否覆盖交易成本,的确是有担忧。



还有较大一部分C1客户在经过4S店出价、电商轰炸、C2B拍卖平台洗礼后,还是选择了传统的二手车市场和二手车商,这其中到底为何?而且越是中高端车源越明显,在交易经验和风险控制方面,传统从业者还是有一定的优势。



不论是4S店置换下来的车源还是二手车电商“寄售”类型的车源,大部分到期是要进行批发处置的,真正实际零售的数量和比例并不高,很多4S店本品二手车的实际零售率不足置换收购量的5%,BBA级别表现好的点能做到15%就算是非常非常优秀的了。



最终面对零售端的二手车还是绝对大多数存在“中间商”手里,二手车经营者本区域、跨区域、多品牌的实体经营以及B2B的串货活跃度依旧,尤其是互联网时代更是方式多样,效果不同,最终交付的货源方85%以上还是在传统“中间商”。



目前的二手车电商企业更多的在竞价拍卖、信息服务、金融保险数据系统等衍生业务等多方面进行发展,而实际动手亲自上阵的电商,目前情况并不乐观。



中国二手车行业既有全球近似的特殊性,比如一车一SKU等,也有国内的差异化特色如维修保养记录不强制,难公开等问题。



所以目前中国二手车行业整体的共同认知提高,行业分工日益明确,市场格局变化正在快速迭代积累,整体交易结构中我们认为厂家品牌4S店的二手车实际交易占比从目前的12%将逐步提升,传统二手车市场交易量的绝对数值还将继续提升,但是市场占有率会有所下降,独立品牌交易规模、新型展厅都将有更多的变化机会。



根据发展规律和现状分析,中国二手车交易量还将保持与新车的一定同步,也会受到新车的各类干扰,总体来说,二手车信息类服务、二手车竞价拍卖、二手车数据系统支持、二手车金融保险等衍生业务,电商更有空间,传统交易服务落地依旧是品牌4S店和优秀二手车经营者的”天下“。







二手车流通渠道平台分布图:



本图仅作为行业参考,由于篇幅有限仅展现部分企业,有关交易数据和相关暂不提及,仅以交易模式和产业链贡献分析。



C2B环节分析:



用户出售二手车大部分通过网络信息了解部分行情,当然广告也是有一定的作用,实际交易场景中,4S店置换服务吸引的”首次二手车交易机会“比例逐渐提高,但是实际成交过程中依旧会被B2的传统二手车商分流,还有部分通过所谓“C2C”变形的交易模式吸纳。



其中C2B的个人车源为主的拍卖方式在车源丰富的区域比较流行,比如江浙沪等地,这种模式的国内首推原来的上海开新,目前更名为车开新,目前主要深耕上海区域,天天拍在易车汽车之家双重资本加持下发展也较好,车置宝在部分优势区域的C2B业务占有一定的话语权。







随着C2B的模式成熟和技术升级,B1端的4S店正在成为车源供给方,而本地B2与外省市B2经营者的比例出现变化,跨区域C2B的拍卖在检测技术、物流运输、系统支撑、网络支付多方面升级后成为可能。



B2B环节分析:



目前的B2B环节参与者较多,整体的车源多层次分配存在,其中中高端以下的大部分二手车随着汽车厂家和4S店的品牌置换政策,其首次收购的比例逐步提升,但是实际过程中的零售占比平均不足收购量的5%,至少8成以上的B1端的4S店二手车要通过B2B的方式批发。



这其中的4S店B1端口拍卖处置给B2或者B3的拍卖市场规模稳定,且国外成熟模式看是市场占比最高,增长潜力最大的一块稳定型市场。



其中互联网电商拍卖的优信拍、车易拍从业早,覆盖面较大;坚持美国车道拍的汽车街模式现场效果比较好;系统化支撑拍卖的联盟拍满足了部分经销商集团的处置需求;厂家层面的东风日产易诚拍、日产二手车中心区域拍卖这几年在部分区域对于置换促进作用明显;







而各大经销商集团自行建设或者联合的拍卖平台也正在迅速崛起,如运通集团的柠檬拍、浙江元通集团、上海永达集团等集团化拍卖平台正在从自营自用到输出共享。



目前各类B2B的拍卖总体数量仍远未达到成熟市场比例,4S店的认知水平和专业化处置也需要进一步提升,同时拍卖平台的全国化多类型仍有空间,C2B的拍卖平台也在逐步进入B2B的领域,而传统拍卖行在一些城市的区域优势也依然存在。



现实中的多层次B串货并不是应用拍卖,而是通过微信群、朋友圈、抖音等方式进行的传播,或竞价、或议价,如果有一天微信收费,我估计这应该是最大的二手车交易服务收费可能。



B2C环节分析:



其实对于车源的需求变化这几年非常明显,二手车正在由卖方市场迅速转化到买方市场,而且新旧车的同台竞争日益激烈,新车快速降价导致的二手车性价比降低趋势存在。



十年前车源为王,现如今有人还是说车源为王,那是因为便宜好卖的车源,什么时候都是王者,但是实际越来越难,车源同质化,价格近似化,实际对于客户的需求就明显提升了。



所以B2C的平台化服务需求,稳定增长,且成本日益提升,模式出现变化。



抛开二手车经营者常用的微信和抖音,自建公众号的客户粘度和转化率并不好,只有极个别的年轻从业者有一定的优势。







B2C的信息类平台是目前收入比较稳定的模式,如真实度较好的汽车之家二手车,车源数据较多的58二手车,易车旗下与易鑫合并后的淘车,坚持多年的第一车网、华夏二手车、51汽车等。



信息服务类网站的收费模式从原来的CPA逐渐尝试CPL方式,但是传统领域的二手车经营者似乎并不适应CPL方式,而CPA的收费逐渐提升也引发了一定的车商变化。



目前反而是优信二手车、瓜子二手车等B2C全国购接入信息服务的二手车之家

文章来源:二手车小胖子
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发表于 2019-7-30 16:25:09 来自手机 | 显示全部楼层
唉,更看不懂
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